自从上次乌鸦的肉被狐狸骗走后，它学习了《三十六计》，这回它可不会再受骗了。它又叼着一块鲜美的肉站在枝头，就是为了演狐狸上钩。
碰巧狐狸又守在了树下，看见了鲜美的肉嘴里流着口水，心里美滋滋地想：“呵，这下又可以饱餐一顿了。”乌鸦看到了它，心里笑道：“哼，上钩了。”狐狸先开口：“噢，这不是我美丽的乌鸦小姐吗？您又有肉吃了呀！”乌鸦冷笑了一下：“怎么，你都还在饿肚子？”“呃……我才没有呢！”乌鸦听了，假装可怜它，把另一块偷偷涂了芥末的肉给了狐狸。狐狸欣喜若狂，以为乌鸦这么快就上当了。
狐狸一口就把肉吞了下去，马上就辣得跳了起来，眼泪一流而出。他叫道：“呜呜，我下次还会回来的！”说完，它就狼狈地逃走了。乌鸦哈哈大笑起来，终于出了口气。它边吃着美味的肉，边看着狐狸狼狈的身影，结果，它一不小心把自己那块肉也给涂了芥末，辣的扑扇着翅膀飞走了。
虽然乌鸦通过自己的聪明才智赶走了狐狸，但它却因为自己的粗心大意害了自己。所以，做事绝对不能粗心大意，虚心使人进步，过度骄傲只会使人退步。